Introducción:

En este caso de estudio, exploramos cómo Sentinel, comercialmente conocida como Confident, una empresa líder en aseguramiento dental en Ecuador, ha transformado su manera de trabajar gracias a la implementación de la plataforma Profit.co y la metodología de OKRs. Con un equipo pequeño pero altamente eficiente, y en medio de los retos del trabajo remoto, Confident ha encontrado en Profit.co una herramienta que no solo facilita la alineación de sus objetivos, sino que también optimiza sus procesos comerciales. Daniela Gallegos, representante de Confident, comparte su experiencia con Profit.co, destacando el impacto positivo que ha tenido en la productividad y la gestión de su equipo.

Henry Pomares: Listo, empezamos entonces. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Muy buenos días, espero que te encuentres muy bien. Estamos aquí para desarrollar este caso de estudio en el que queremos revisar la experiencia que ustedes han tenido con el producto y la metodología.

Henry Pomares: Antes de comenzar, me presento: soy Henry Pomares, gerente del equipo de ventas e implementación en Profit.co. Hoy vamos a discutir algunos puntos clave sobre cómo nuestro producto ha aportado a su organización. Este caso de estudio será publicado en nuestra página web y redes sociales. Te cedo la palabra para que te presentes y nos hables un poco de tu compañía.

Daniela Gallegos: Encantada, Henry, muchas gracias. Soy Daniela Gallegos y trabajo en la empresa Sentinel, comercialmente conocida como Confident. Nos dedicamos al aseguramiento dental y manejamos una red de clínicas a nivel nacional en Ecuador, atendiendo a aproximadamente 800.000 usuarios. Somos un equipo pequeño de 20 colaboradores, pero gracias a la tecnología logramos servir a un gran número de personas.

Henry Pomares: Perfecto, muchas gracias por la presentación. Empecemos con las preguntas. ¿Cuál ha sido su experiencia con los OKRs y cuánto tiempo llevan usando esta metodología en Sentinel?

Daniela Gallegos: A lo largo de los ocho años que llevo en Sentinel, comenzamos a trabajar con los OKRs cuando llegó nuestro nuevo director comercial, Santiago López. En épocas de pandemia, entre 2020 y 2021, empezamos a analizar este enfoque, pero no fue hasta finales de 2022 que logramos definir cómo necesitábamos implementar esta estrategia para que todo el equipo siguiera los objetivos. Como sabes, desde la pandemia trabajamos casi en un 90% desde nuestras casas, y por eso fue que decidimos adoptar los OKRs.

Henry Pomares: Entendido. ¿Cuál fue la principal motivación para adoptar los OKRs?

Daniela Gallegos: Principalmente, queríamos lograr una alineación. Somos un equipo de cinco personas con diferentes estilos de trabajo, y, además, teníamos a alguien en otra ciudad. El objetivo era que todos pudiéramos alcanzar nuestras metas comerciales, pero cada uno lo hacía de manera distinta. Para Santiago, como líder, es importante respetar las formas de trabajo individuales siempre y cuando logremos los objetivos, que son las ventas.

Henry Pomares: Claro, ¿y qué los llevó a elegir Profit.co para implementar su programa de OKRs? ¿Consideraron otras herramientas?

Daniela Gallegos: Santiago siempre busca herramientas innovadoras, y en este caso no fue diferente. Probamos varias opciones antes de decidirnos por Profit.co. Consideramos una herramienta local en Ecuador, pero no tuvimos buena conexión con las personas que la ofrecían. También evaluamos una empresa española, pero la dificultad para contactar con ellos nos hizo dudar de cómo sería el soporte postventa. No sé cómo Santiago encontró Profit.co, pero en nuestra primera reunión sentimos que ustedes eran los indicados, especialmente por el “know-how” que nos transmitiste en la videollamada.

Henry Pomares: Muchas gracias. Ahora, ¿cómo fue la experiencia de implementar los OKRs con Profit.co?

Daniela Gallegos: Fue bastante difícil al principio, ya que empezamos desde cero. Nuestro único objetivo era cumplir con el presupuesto, pero después de toda la información que nos diste, comenzamos a trabajar en objetivos más claros con nuestros socios y clientes. Otro desafío fue que cada persona del equipo maneja distintos tipos de negocios, lo que dificultó la alineación hacia un objetivo común. Una vez superado eso, nos ayudaste a entender cómo usar la plataforma, definir objetivos y rastrear el progreso semanalmente, lo que hizo que todo fuera más fácil.

Henry Pomares: Perfecto. ¿Cómo se adaptó tu equipo a Profit.co y cuál fue tu estrategia para que la adopción fuera sin problemas?

Daniela Gallegos: Lo que más nos ha ayudado de Profit.co es la personalización. Cada uno de nosotros usa la herramienta de manera diferente. Algunos usan la app, yo la manejo desde Teams, y Santiago desde la plataforma web. Esto ha hecho que la herramienta sea amigable y que las personas quieran usarla, no porque sea obligatorio, sino porque realmente facilita nuestro trabajo.

Henry Pomares: Excelente. ¿Qué tal ha sido su experiencia con el equipo de Profit.co?

Daniela Gallegos: Tú has sido nuestra principal ayuda, y aunque al principio fue difícil, logramos avanzar. Inicialmente, tuvimos reuniones con tu equipo que solo hablaba inglés, lo que fue un reto para nosotros, ya que en Confident no usamos mucho el inglés en nuestro día a día. Pero agradecemos que hayan adaptado más contenidos al español, lo que ha facilitado mucho el proceso. Además, siempre hemos recibido el apoyo que necesitamos.

Henry Pomares: ¿Cómo ha impactado Profit.co el trabajo remoto en su organización?

Daniela Gallegos: Santiago, nuestro jefe, está muy contento con esto. Al ser un equipo comercial que trabaja con OKRs, Profit.co le ha permitido a Santiago, incluso estando fuera de la oficina, rastrear las actividades del equipo y asegurarse de que estamos alcanzando nuestros objetivos.

Henry Pomares: Entonces, ¿dirías que Profit.co les ha ayudado a obtener más resultados o resolver problemas específicos?

Daniela Gallegos: Sí, definitivamente. Nos ha permitido no solo alcanzar los objetivos, sino también identificar lo que no funciona y evitar perder tiempo y recursos en ello.

Henry Pomares: Para terminar, ¿recomendarías Profit.co y la metodología de los OKRs a otras organizaciones?

Daniela Gallegos: Sin duda, especialmente a empresas que están empezando desde cero. Ustedes no solo ofrecen una herramienta, sino un acompañamiento integral para entender cómo manejar los OKRs.

Henry Pomares: Muchas gracias, Daniela, por unirte a esta sesión. Esperamos seguir creciendo juntos.

Daniela Gallegos: Un placer, Henry. Seguiremos en contacto para trabajar en nuestros OKRs de 2025.

Introduction

In this case study, we explore how Sentinel, commercially known as Confident, a leading dental insurance provider in Ecuador, has transformed its way of working thanks to the implementation of Profit.co and the OKR methodology. With a small but highly efficient team and amid the challenges of remote work, Confident has found in Profit.co a tool that facilitates alignment and optimizes their commercial processes. Daniela Gallegos, a representative of Confident, shares her experience with Profit.co, highlighting its positive impact on their team’s productivity and management.

Henry Pomares: Hello, Daniela. How are you? Good morning. I hope you’re doing well. We’re here today to conduct this case study, where we’d like to review your user experience with the product and methodology.

Daniela Gallegos: I’m Daniela Gallegos, and I work at Sentinel, a company that operates under the brand name Confident. We provide dental insurance services and manage a network of clinics nationwide in Ecuador, serving approximately 800,000 users. Even though we’re a team of just 20 people, we heavily rely on technology to serve such a large number of customers.

Henry Pomares: What has your journey with OKRs been like, and how long have you been using this methodology at Sentinel?

Daniela Gallegos: During the eight years I’ve been with Sentinel, we started working with OKRs when our new commercial director, Santiago López, came on board. In 2020 and 2021, around the time of the pandemic, we began exploring the OKR framework, but it wasn’t until the end of 2022 that we really defined how to implement it across the team. As you know, since the pandemic, we’ve been working almost 90% remotely, which led us to adopt OKRs.

Henry Pomares: What was your main motivation for adopting OKRs?

Daniela Gallegos: Our primary goal was alignment. We’re a team of five people, each with different working styles, and one team member was in another city. The objective was to ensure everyone reached the same targets. Each person may take a different path to reach their goals in sales. For Santiago, as a leader, it’s important to allow everyone to work their own way, as long as we meet our sales targets.

Henry Pomares: What led you to choose Profit.co for your OKR program? Did you consider any other tools?

Daniela Gallegos: Santiago always finds innovative tools, not just for OKRs. We looked at several options before deciding on Profit.co. We considered a local tool in Ecuador, but we didn’t connect with the people offering it. We also looked at a Spanish company, but communication was difficult. We thought, “If it’s this hard to contact them before buying, what will happen during implementation?” I’m not sure where Santiago found Profit.co, but in our first meeting with you, we felt a good connection, especially with the know-how you demonstrated about the tool and overall OKRs.

Henry Pomares: Could you share your experience implementing OKRs using Profit.co?

Daniela Gallegos: It was quite difficult at the beginning because we were starting from scratch. Our only clear objective was to meet our budget, but the steps to get there, along with our goals for strategic partners and clients, were unclear. Another challenge was aligning the different ways each team member worked since we deal with different business areas. Once we were aligned, and with your help understanding how to input data, define objectives, and track progress, everything became much easier.

Henry Pomares: How did your team adapt to using Profit.co, and what was your strategy to ensure a smooth adoption process?

Daniela Gallegos: What really helped was the personalization that Profit.co offers. Each of us uses the tool differently. Some prefer the app; I use it through Teams, and Santiago manages everything from the web platform. This flexibility made the tool easy to adopt, as people saw how it simplified their work. It wasn’t about being forced to use it, but rather that we saw how it added value to our daily tasks.

Henry Pomares: How was your overall experience with the Profit.co team?

Daniela Gallegos: You’ve been a great support, and though it was tough initially, we made it through. In the beginning, we had meetings with your team, who only spoke English, which was a bit challenging for us since we don’t use English much in our daily work at Confident. But we appreciate that you’ve now adapted more content into Spanish, which has made things much easier for us. Throughout this journey, we’ve always had the support we needed.

Henry Pomares: How has Profit.co impacted remote work within your organization?

Daniela Gallegos: Santiago, our boss, is very happy with it. We’re a sales team working with OKRs, and Profit.co has made it easier for Santiago to monitor our progress, even when he’s not in the office. He can track our activities remotely and ensure we’re all moving toward our annual sales goals.

Henry Pomares: Based on what you’ve mentioned, has Profit.co mainly helped you achieve your goals, or have there been other benefits as well?

Daniela Gallegos: It has definitely helped us meet our goals, but more importantly, it has allowed us to stop wasting time and resources on things that don’t work. We can now track what’s working and what isn’t and adjust our strategies quarterly.

Henry Pomares: Lastly, would you recommend Profit.co and the OKR methodology to other organizations?

Daniela Gallegos: Absolutely, especially for companies that are just starting with OKRs. You provide great support, not only with the tool itself but also in helping teams understand the entire OKR process.

Henry Pomares: Thank you so much, Daniela, for joining this session. I hope you have a great day, and we look forward to continuing to grow together, Sentinel and Profit.co.

Daniela Gallegos: It’s been a pleasure, Henry. We’ll definitely be in touch as we work on our OKRs for 2025.

Conclusion

Confident’s journey with Profit.co exemplifies the power of OKRs in driving alignment and optimizing performance within small, agile teams. Through Profit.co’s flexible, user-friendly platform, Confident has improved remote monitoring, eliminated inefficiencies, and achieved its goals more effectively. Their experience underscores Profit.co’s role as a strategic partner for teams looking to build strong alignment, track progress, and continuously improve. This partnership between Confident and Profit.co is a testament to how OKRs can drive impactful results for organizations across diverse sectors.