Transformación Empresarial: CITI Impulsa su Éxito con OKR y Profit.co, la Plataforma que Hace Realidad ‘Measure What Matters’

CITI es una empresa líder en desarrollo tecnológico, ofrece soluciones empresariales de vanguardia y consolida su posición como socio estratégico clave para el crecimiento empresarial. Fundada en 1994 como consultor e integradora de tecnología de la información, la empresa evolucionó hasta convertirse en una empresa de servicios de seguridad gestionados que se diferencia por el diseño de la experiencia del usuario y productos innovadores.

Illiana Sanchez Mendiola tiene el cargo de Senior Business Officer Manager en CITI, lidera estrategias comerciales y equipos con enfoque en OKR. Experta en diagnosticar oportunidades e implementar soluciones en procesos, estructura, gestión de indicadores y habilidades gerenciales en diversos giros de negocio. Su historial incluye logros en desarrollo de negocios y eficiencia operativa. Tiene un master en administración de negocios y con certificación en OKR.

En un mundo empresarial cada vez más competitivo, es crucial contar con una metodología efectiva que alinee los objetivos estratégicos con los resultados tangibles. Profit.co se presenta como la solución integral para ayudar a las organizaciones a definir, comunicar y alcanzar sus metas de manera más eficiente.

A continuación en esta entrevista estratégica profundizaremos en el caso de CITI y exploramos cómo la implementación de la plataforma basada en OKR puede ser un catalizador fundamental para el éxito empresarial. Veremos más de cerca cómo esta organización líder se destaca en alinear y ejecutar sus objetivos mediante la adopción de un enfoque basado en resultados reales. Iliana Sánchez Mendiola, la encargada de esta transformación, se une a nosotros para descubrir cómo la implementación de OKR puede ayudarlos a establecer objetivos claros, mensurables, alcanzables y aumentar la agilidad además el enfoque estratégico en todos los niveles de la organización. Descubriremos cómo esta plataforma puede ser un impulsor para lograr resultados clave, mejorar el desempeño de los empleados e impactar positivamente en el logro de los objetivos estratégicos de la empresa.

Mi nombre es Illiana Sanchez, soy directora del área de Business para la empresa CITI, con el eslogan “Value in real time” una empresa de tecnología que lleva más de veintinueve años existiendo.

1. ¿Cuáles fueron las expectativas antes y después de aplicar los OKR con respecto a las herramientas de Profit.co?
Bueno, la expectativa era que Profit.co nos sirviera como herramienta para dar seguimiento a los proyectos estratégicos, pero la realidad es que ha superado nuestras expectativas porque más que una herramienta también ha inculcado esta cultura de trabajo por objetivos que la verdad nos ha ido muy bien implementando.

2. ¿Cuál es tu historial con los OKR?, ¿y cuánto tiempo han estado usando el marco metodológico OKR?
En CITI llevamos utilizando los OKR durante los últimos tres años, nosotros iniciamos con la implementación global, sin embargo, como es una metodología que va más allá de las estructuras, de objetivos y de resultados, pues también es un cambio cultural que involucra personas; por lo que sabíamos que la implementación no iba a ser algo de la noche a la mañana, sino que iba a llevar un poco de tiempo. El segundo año hicimos un ajuste al enfoque para implementarlo primero en la capa directiva y asegurar que el cambio cultural estaba bien arraigado en los altos mandos, y posterior y paulatinamente permear toda la metodología a la organización. Nosotros estamos visualizando que dentro de dos años ya se pudiera consolidar a todos los niveles de la organización.

3. ¿ Cuál fue la principal motivación detrás de la adopción de los OKR dentro de CITI?
La principal motivación fue que antes trabajábamos como islas, sin embargo, por la necesidad del crecimiento que CITI está teniendo se nos hizo muy necesario implementar una metodología que nos permitiera a todos estar alineados a objetivos en común para poder llegar más lejos y rápido a donde queremos estar. Esa fue la principal motivación.

4. ¿Qué les hizo elegir Profit.co como programa de OKR?, digamos, ¿tuvieron en consideración otros productos aparte de nosotros y nuestra herramienta?
Sí, hablamos varias opciones para implementar la metodología de los OKR y consideramos diferentes productos, pero escogimos a Profit.co porque dentro de lo que son los OKR creo que la plataforma está creada para la metodología, y otras plataformas si bien tienen funcionalidades como la tarea, los Gantts, creo que Profit.co fue justamente creado para objetivos claves y su seguimiento, y es como si el libro de Measure what matters de John Doerr lo hicieran plataforma. La verdad es que es una herramienta muy útil.

5. ¿Tal vez recuerdas qué otros productos tuviste en consideración al momento de valorar la plataforma?
Me acuerdo de que creo que fue Asana, Trello, y no recuerdo qué otros productos en particular, pero sí eran como cinco.

6. Según la experiencia que has tenido con la implementación de los OKR dentro de Profit.co, ¿Qué puedes compartir?, ¿Qué cosas tuviste positivas o negativas en el proceso?
La verdad es que la implementación de los OKR ha sido un proceso de aprendizaje para todos. Cuando recién lo implementamos en el primer año nos enfrentamos a desafíos más que nada por la falta de conocimiento y práctica de la metodología, pero la verdad es que hoy te puedo decir que hemos tenido experiencias muy positivas: este año teníamos el objetivo de colocar el Spin-off de CITI que se llamaba AurumCore, en varios clientes, y solo nos falta uno para llegar a la meta. Entonces esto es gracias al empuje y a la alineación de las áreas a través de la metodología, y claro, a través de la plataforma.

7. ¿Nos puedes hablar de cómo fue el proceso de adopción de Profit.co dentro de equipo? ¿Y cuál fue la estrategia de ustedes como campeones de OKR para esa adopción?
Sí, claro. Nuestra estrategia clave fue la formación, el apoyo continuo y más que nada el seguimiento. Trabajamos al inicio de la mano con el equipo de Profit.co para garantizar que todos entendieran la plataforma y que se sintieran cómodos usándola, y como estrategia para garantizar la adopción de los OKR también fue un tema de seguimiento continuo con todas las áreas, y crear dinámicas alrededor de la metodología que fueran divertidas, como la planeación de los OKR anual en donde hacemos un outeam, socializamos, y lo hacemos muy ameno; entonces es una combinación de esos tres elementos.

8. Basados en eso, ¿Cómo fue la experiencia con el equipo?, ¿se sintieron cómodos con la herramienta?
La verdad es que hemos tenido una experiencia muy positiva trabajando con el equipo de Profit.co, han sido muy receptivos y también nos han brindado mucho soporte y asesoramiento durante todo el proceso de implementación. Algo que me gusta mucho y agradezco es que cuando alguien nuevo entra al equipo nos apoyan con capacitaciones tanto teóricas como prácticas a esas personas en específico; y también si necesitamos personalizar la plataforma nos han apoyado con eso, con las integraciones. Entonces creo que la colaboración ha sido fundamental para asegurarnos que la herramienta y la metodología se está utilizando al cien por ciento. Un ejemplo que tengo es que en el equipo de desarrollo se ha vivido esta experiencia de objetivos y resultados clave en todos los proyectos que utilizan, y uno de los objetivos que traían era crear nuevas vías de aprendizaje para habilitar esta base de conocimiento escalable, y se cumplió. Entonces la verdad ha permeado en todas las áreas y también ustedes nos han apoyado mucho con eso.

9. ¿Qué resultados les ha ayudado a obtener Profit.co para lograr las metas que se han pactado desde la implementación hasta ahora?
Los resultados que hemos tenido con la implementación de la metodología y el fácil seguimiento que se le puede dar a través de Profit.co ha sido, en primer lugar, que hoy estamos a un noventa por ciento de lograr todos los objetivos que nos propusimos, y todavía no acaba el año; entonces creo que es algo muy bueno. También nos ha ayudado a alinear a las diferentes direcciones a objetivos en común y hacer este cambio en la cultura y que se sienta el trabajo en equipo, entonces en eso que es un poco más intangible nos han ayudado. Algo más tangible es que hemos duplicado las ventas este año y creamos un Spin Off de CITI que se llama AurumCore en donde el objetivo era venderlo e implementarlo, y es algo que hoy en día está sucediendo. También logramos aumentar nuestro porcentaje de crecimiento y rentabilidad a través de la implementación de todos estos proyectos que definimos a inicio del año pasado y que fueron declarados en Profit.co, entonces la verdad es que hemos implementado grandes cosas.

10. ¿Recomendarías a Profit.co y a la metodología de los OKR para otras organizaciones?
Sin lugar a duda la recomendaría, la verdad recomendaría tanto la metodología de los OKR como la implementación de una plataforma que es tan flexible como Profit.co porque ha demostrado ser una herramienta que evoluciona constantemente: cada semana recibo notificaciones de que algo nuevo se creó o se mejoró, entonces eso es algo muy positivo, y también que la metodología es clave para el éxito de la empresa en temas de rentabilidad y de agregar valor a los clientes, stakeholders, y personal interno a través de los proyectos que estén alineados a objetivos en común. Creo que en CITI sí hemos visto los beneficios del enfoque, y lo recomendamos a todas las organizaciones que estén buscando un cambio positivo y medible.

Business Transformation: CITI Drives Success with OKRs and Profit.co, the Platform Bringing ‘Measure What Matters’ to Life

CITI, a pioneer in technology development since 1994, has transformed from an IT consultant and integrator to a leader in managed security services, renowned for its user experience design and innovative product offerings. At the helm of its strategic business initiatives is Illiana Sanchez Mendiola, the Senior Business Officer Manager. Her leadership is pivotal in steering CITI’s focus toward implementing Objectives and Key Results (OKRs) to align and achieve its strategic objectives effectively.

In today’s highly competitive business landscape, adopting a robust methodology to synchronize strategic goals with real-world outcomes is essential. This is where Profit.co comes into play, offering an all-encompassing solution that aids organizations in defining, communicating, and attaining their objectives with greater precision and efficiency.

Joining us for an insightful interview is Illiana Sanchez, Director of the Business Department at CITI, who will shed light on CITI’s journey with OKR implementation. Under her guidance, CITI has embraced OKRs as a vital tool for setting clear, measurable, and attainable goals, enhancing agility and strategic focus across the company’s various tiers. This discussion aims to uncover how Profit.co’s OKR platform has become a crucial element in driving key results, elevating employee performance, and significantly contributing to CITI’s strategic goals. The conversation promises to be a deep dive into the transformative impact of OKRs at CITI, a company that prides itself on delivering ‘Value in real time.’

1. What were the expectations before and after implementing OKRs with Profit.co?
The expectation was that Profit.co would serve as a tool to track our strategic projects. However, the reality is that it has exceeded our expectations because, beyond being a tool, it has also instilled a culture of working towards objectives, which has proven very effective for us.

2. What is your history with OKRs, and how long have you been using the OKR methodology framework?
At CITI, we have been using OKRs for the past three years. We initially started with a global implementation. However, since it’s a methodology that goes beyond structures, objectives, and results, and involves a cultural change that includes people, we knew that implementation wouldn’t happen overnight. In the second year, we adjusted the approach to first implement it at the executive level, ensuring that the cultural change was well-rooted in the leadership, and then gradually permeating the methodology throughout the organization. We envision that within two years, it could be consolidated at all levels of the organization.

3. What was the main motivation behind adopting OKRs within CITI?
The main motivation was that we used to work as isolated entities, but due to the growth needs that CITI is experiencing, it became essential for us to implement a methodology that would align everyone toward common goals, allowing us to reach our desired destination faster and more efficiently. That was the primary motivation.

4. What led you to choose Profit.co as your OKR platform? Did you consider other products besides us and our tool?
Yes, we explored several options for implementing the OKR methodology and considered different products. However, we chose Profit.co because, within the realm of OKRs, I believe the platform is specifically designed for the methodology. While other platforms have functionalities such as tasks and Gantt charts, Profit.co was precisely created for key objectives and their tracking. It’s as if the book “Measure What Matters” by John Doerr was turned into a platform. It’s truly a very useful tool.

5. Do you happen to recall which other products you considered when evaluating the platform?
I remember considering Asana, Trello, and a few others, but I don’t recall the specific ones, maybe around five in total.

6. Based on your experience with implementing OKRs within Profit.co, what can you share? What were the positive and negative aspects of the process?
The implementation of OKRs has truly been a learning process for everyone. When we first implemented it in the first year, we faced challenges mainly due to a lack of knowledge and practice with the methodology. However, today I can tell you that we’ve had very positive experiences. This year, we had the objective of placing CITI’s Spin-off, called AurumCore, in several clients, and we are only one customer away from reaching the goal. So, this success is thanks to the drive and alignment of the teams through the methodology and, of course, the platform.

7. Can you tell us about the adoption process of Profit.co within your team? What was your strategy as OKR champions for that adoption?
Yes, certainly. Our key strategy was training, continuous support, and, above all, follow-up. We worked closely with the Profit.co team at the beginning to ensure that everyone understood the platform and felt comfortable using it. As a strategy to ensure OKR adoption, continuous follow-up with all areas was crucial, and we created fun dynamics around the methodology, such as the annual OKR planning where we have an offsite, socialize, and make it very engaging. So, it’s a combination of these three elements.

8. Based on that, how was the experience with the team? Did you feel comfortable with the tool? Could you tell us a bit about what this dynamic was like?
We’ve had a very positive experience working with the Profit.co team. They have been very responsive and have provided a lot of support and guidance throughout the implementation process. Something I really appreciate is that when someone new joins the team, they support us with both theoretical and practical training for those specific individuals. Additionally, if we need to customize the platform, they have assisted us with integrations. So, I believe collaboration has been essential to ensure that the tool and methodology are being used to their full potential. An example I have is that the development team has experienced this OKR framework in all the projects they undertake, and one of their objectives was to create new learning paths to enable a scalable knowledge base, and they achieved it. So, it has truly permeated across all areas, and you have supported us a lot in that process.

9. Based on the experience, what results has Profit.co helped you achieve in reaching the goals set since the implementation until now?
The results we’ve had with the implementation of the methodology and the easy tracking through Profit.co have been, firstly, that we are now at ninety percent of achieving all the goals we set, and the year isn’t even over yet; so I think that’s very positive. It has also helped us align different departments to common goals and make this cultural shift, fostering a sense of teamwork, which in a more intangible aspect has been beneficial. On a more tangible note, we have doubled sales this year and created a CITI Spin-off called AurumCore, where the goal was to sell and implement it, and that is currently happening. We also managed to increase our growth and profitability percentage through the implementation of all these projects defined at the beginning of last year and declared in Profit.co, so we’ve accomplished significant milestones.

10. Would you recommend Profit.co and the OKR methodology to other organizations?
Without a doubt, I would recommend it. I would recommend both the OKR methodology and the implementation of a platform as flexible as Profit.co because it has proven to be a tool that constantly evolves. Every week I receive notifications that something new has been created or improved, so that’s very positive. Also, the methodology is key to the success of the company in terms of profitability and adding value to clients, stakeholders, and internal staff through projects aligned with common goals. I believe that at CITI, we have seen the benefits of this approach, and we recommend it to all organizations looking for a positive and measurable change.